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沙特阿美开始发行巨额债券

OILUP
发布时间:2020-11-23 10:34:55

据11月17日Rigzone消息:沙特阿美石油公司周二开始巨额债券发售,为750亿美元的股息融资,这是自去年4月以来首次重返债务市场。

在原油价格暴跌导致第三季度利润下降45%之后,这家国有能源公司正在增加债务。这使得它无法产生足够的现金来支付投资者的支出,而这些支出几乎全部流向了沙特阿拉伯政府,后者需要这些钱来填补不断扩大的预算赤字并支撑下滑的经济。

据知情人士透露,全球最大的石油公司沙特阿美正在出售3年、5年、10年、30年和50年到期的债券。该人士称,最初的利差指引区间,较短期公债高出约140个基点,较50年期公债高出逾230个基点。

该债券可能在周二晚些时候发行。

由于疫情和能源封锁削弱了能源需求,基准布伦特原油价格今年已下跌近35%,至每桶44美元左右。尽管如此,发达国家的收益率仍然很低,以至于投资者急于购买高评级的新兴市场资产,包括阿美公司的资产。该公司将于2029年到期的30亿美元债券的收益率已从2019年底的3.04%降至2.12%。这仅比具有类似到期日的沙特政府债券的收益率略高。

穆迪投资者服务公司对这家总部位于达伦的公司的评级为A1,该公司可能会发行约60亿美元的债券。这将是该公司去年首次公开发行时借款额的一半,当时该公司吸引了逾1,000亿美元的订单,而且发行价低于政府。

过去两周,制药公司在疫苗方面取得进展之后,新兴市场投资者变得更加乐观。

沙特阿美已经大幅削减支出并裁员,还考虑出售部分资产,以节省股东支出。尽管采取这些措施来保存现金,但其负债比率(债务与股本之比)已升至21.8%,高于5%至15%的目标区间。杠杆率也有所上升,因为该公司今年早些时候负债700亿美元收购了化学制造商沙特基础工业公司。

去年12月,该公司在沙特证券交易所上市。承诺在首次公开募股后至少五年内每年分红750亿美元。

此次债券发售的主要银行是花旗集团,高盛集团,汇丰控股,摩根大通,摩根士丹利和NCB资本。

冯娟 摘译自 Rigzone


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